L’ARJEL a présenté son rapport d’activité pour l’année 2011 ce jour à Paris dans ses locaux. L’occasion de faire le point sur un marché en évolution constante.

En moyenne, 250 € ont été dépensé par compte joueur actif sur les sites agréés de jeux et paris en ligne en 2011. Près de la moitié des joueurs de poker en ligne (46%) ont misé moins de 30€ par mois en cash game et moins de 10€ par mois en tournois, plus ou moins comme le parieur sportif (43% d’entre eux misant moins de 10€ par mois). Le parieur hippique quant à lui joue plus régulièrement et engage des sommes plus importantes. En effet, 36% des turfistes en ligne ont misé plus de 100€ par mois.

Globalement, les joueurs ont misé 10,4 Mds€ en 2011: 592 M€ de mises pour les paris sportifs, 1 Md€ pour les paris hippiques et pour le poker en ligne, 7,6 Mds€ de mises en cash game et 1,2 Md€ de droits d’entrée en tournois. Aujourd’hui, 1% des joueurs génère 53% du total des mises en moyenne, tous secteurs confondus. 12% des joueurs et parieurs en ligne le font via leur Smartphone ou tablette numérique. Notons par ailleurs que la baisse du TRJ a généré une baisse des mises.

Moins de parieurs sportifs en ligne

592 M€ de mises ont été générés pour les paris sportifs par plus de 700 000 comptes joueurs actifs en 2011. En 2010, 448 M€ avaient été générés par près de 820 000 comptes joueurs actifs à titre de comparaison. Si le nombre de comptes joueurs actifs a diminué, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine a quant à lui chuté de 34%. Sur la période de juin à décembre, on constate une baisse de 30% des mises par rapport à la même période en 2010, qui avait bénéficié de l’effet Coupe du Monde de Football et de l’ouverture du marché. Par contre, les parieurs sportifs ont dépensé plus en 2011 qu’en 2010, la mise moyenne hebdomadaire par compte joueur actif étant passé de 110 à 120€. Le chiffre d’affaire des paris sportifs est en baisse de 30% sur le second trimestre 2011 par rapport à la même période en 2010. Une baisse qui s’explique également par l’effet Coupe du Monde. Enfin, le taux de retour aux joueurs (TRJ) a baissé de deux points entre 2010 et 2011.

Croissance pour les paris hippiques

Le marché des paris hippiques se porte mieux avec un nombre moyen de parieurs hebdomadaires supérieur à celui des paris sportifs. Les mises moyennes hebdomadaires et par compte joueur actif sont également en hausse à 144€, contre 125€ en 2010. Les mises ont progressé de 28% entre les deuxièmes trimestres 2010 et 2011. Cette dynamique peut s’expliquer par l’élargissement de l’offre de paris hippiques, avec notamment l’ajout de courses étrangères et l’arrivée de nouveaux types de paris qui sont venus élargir l’offre.  A l’instar des opérateurs de paris sportifs, les opérateurs de paris hippiques ont globalement diminué le TRJ et réduit la distribution de bonus afin d’améliorer leurs marges. Cependant, des disparités importantes ont été constatées en la matière chez les opérateurs. A période équivalente (juin à décembre), le PBJ a progressé de plus de 42% en 2011 par rapport à 2010. A noter la disparition de Betnet l’an dernier, victime d’une fiscalité trop lourde. En effet, la fiscalité a représenté plus de 61% du chiffre d’affaires des opérateurs en 2011.

Belle progression des tournois de poker en ligne

En ce qui concerne le poker, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine a augmenté de 53 000 entre 2010 et 2011 à 300 000, soit une croissance d’environ 21% sachant que c’est l’activité de tournois qui a le plus progressé. Le poker en ligne a en effet connu une croissance de 43% sur les tournois entre juin et décembre par rapport à la même période en 2010. Le TRJ est quant à lui resté très stable. Par ailleurs, les 21 opérateurs du marché des jeux de cercle en ligne se sont partagés 314 M€ de PBJ, soit une croissance de 6% entre les deuxièmes trimestres 2010 et 2011. Notons tout de même que le marché présente de fortes disparités d’un opérateur à l’autre, et qu’une concentration importante des liquidités s’est opérée au bénéfice de deux opérateurs.

Un nombre d’opérateurs relativement stable malgré la consolidation du marché

Au 31 décembre dernier, les 34 opérateurs agrées titulaires de 47 agréments (16 pour les paris sportifs, neuf pour les paris hippiques et 22 pour le poker en ligne) totalisaient 2,3 de comptes joueurs actifs, soit environ 1,6 million de Français, soit 3,3% de la population française majeure. En 2010, 35 opérateurs se partageaient 48 agréments. Cependant, le marché s’est concentré notamment dans les paris sportifs et le poker.

Des investissements marketing en baisse

Les opérateurs ont dépensé globalement 239 M€ en publicité en 2011, six d’entre eux ayant dépensé 70% de ce total. On observe ainsi un net ralentissement des dépenses par rapport à 2010 qui a marqué l’ouverture du marché régulé des jeux et des paris en ligne en France.

Une taxation en question

La question a fait l’objet de nombreux débats parmi les acteurs du secteur. L’ARJEL a préconisé d’asseoir les prélèvements obligatoires prévus par la loi du 12 mai 2010 sur le produit brut des jeux (PBJ) plutôt que sur les mises, comme c’est le cas dans d’autres pays européens, afin de permettre à l’offre légale de rester suffisamment attractive pour combattre l’offre illégale. En 2011, la fiscalité représentait 50% du PBJ des opérateurs agréés.

Retrouvez l‘ensemble du rapport à l’adresse http://www.arjel.fr/IMG/pdf/rapport-activite-2011.pdf

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